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指导心智能力下降的客户:总结| PFP学习图书馆播客档案

2023年9月30日·22分钟收听

188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师通常是第一个认识到客户认知功能下降的人. 雷纳这样, 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, 带你通过她的6部分系列的总结,这样你就可以保护你的客户的财务和确保护理的顺利过渡. 她覆盖:

  • 一个18岁的人需要一个持久的POA吗?

  • 客户经验,给你的想法,寻找什么与你的客户

  • 容量减少的9个域

  • 阿尔茨海默氏症协会的10个警告信号

  • 在客户状态良好时进行计划

  • 住房选择

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本期节目由 美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划组, 信息的首要提供者, 工具, 为专门提供税务服务的专业人士提供宣传和指导, 房地产, 退休, 风险管理和投资规划建议. 同时,通过 188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS凭据 程序, 如何让188bet亚洲真人体育下载网址在向客户提供这些服务时展现能力和信心. 浏览我们的网页 www.188bet亚洲真人体育下载.org/pfp 加入我们的社区,获得宝贵的会员专属福利或了解我们的 PFP证书课程.

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